Alle Vorlagen
Kostenlose CSV · 8 klare Felder
Besuchsbericht. Nach dem Termin direkt fertig.
Ergebnis, nächsten Schritt und Auftraggeberbezug direkt festhalten. Kostenlos als CSV laden und in Excel öffnen.
- Ohne Registrierung
- Excel-kompatibel
- Direkt nutzbar
Damit später nichts fehlt
Wobei diese Vorlage hilft
Die Vorlage bringt nach jedem Kundenbesuch dieselbe Ordnung in Gespräch, Ergebnis und nächsten Schritt. Sie ist nützlich, wenn Berichte schnell nachvollziehbar sein müssen, aber noch kein digitaler Besuchsfluss steht.
- Nach dem Termin berichtsfähig sein, ohne später aus Notizen zu rekonstruieren.
- Gesprächsziel, Ergebnis und nächsten Besuch in derselben Struktur festhalten.
- Auftraggeberbezug direkt mitschreiben, wenn mehrere Lieferanten im Spiel sind.
In der Datei
Welche Besuchsdaten sauber getrennt werden
Die CSV hält nur die wichtigsten Felder fest. Sie ist bewusst schlank, damit sie im Alltag genutzt wird und nicht zum zweiten CRM wird.
Vorlage jetzt herunterladen- 01Datum
- 02Kunde
- 03Ansprechpartner
- 04Besuchsziel
- 05Gesprächsnotiz
- 06Ergebnis
- 07Nächster Besuch
- 08Auftraggeber
Wenn der Ablauf jeden Tag wiederkommt
Aus der Vorlage wird ein laufender Besuchsablauf.
FieldProFlow macht aus der einmaligen CSV eine laufende Besuchsdokumentation: Kunde öffnen, Ergebnis sprechen oder tippen, Fotos ergänzen und Auftraggeberbericht vorbereiten.
- Besuch beim Kunden öffnen und Ergebnis sofort erfassen.
- Fotos und Sprachnotizen am Kunden statt im Postfach speichern.
- Auftraggeberberichte aus erfassten Besuchen vorbereiten.