Vorlage
Besuchsbericht Vorlage
Kostenlose Besuchsbericht Vorlage, damit Ergebnis, nächster Schritt und Auftraggeberbezug direkt nach dem Termin sauber stehen.
Wobei diese Vorlage hilft
Die Vorlage bringt nach jedem Kundenbesuch dieselbe Ordnung in Gespräch, Ergebnis und nächsten Schritt. Sie ist nützlich, wenn Berichte schnell nachvollziehbar sein müssen, aber noch kein digitaler Besuchsfluss steht.
Nach dem Termin berichtsfähig sein, ohne später aus Notizen zu rekonstruieren.
Gesprächsziel, Ergebnis und nächsten Besuch in derselben Struktur festhalten.
Auftraggeberbezug direkt mitschreiben, wenn mehrere Lieferanten im Spiel sind.
Welche Besuchsdaten sauber getrennt werden
Die CSV hält nur die wichtigsten Felder fest. Sie ist bewusst schlank, damit sie im Alltag genutzt wird und nicht zum zweiten CRM wird.
Datum
Kunde
Ansprechpartner
Besuchsziel
Gesprächsnotiz
Ergebnis
Nächster Besuch
Auftraggeber
So wird daraus FieldProFlow
FieldProFlow macht aus der einmaligen CSV eine laufende Besuchsdokumentation: Kunde öffnen, Ergebnis sprechen oder tippen, Fotos ergänzen und Auftraggeberbericht vorbereiten.
- Besuch beim Kunden öffnen und Ergebnis sofort erfassen.
- Fotos und Sprachnotizen am Kunden statt im Postfach speichern.
- Auftraggeberberichte aus erfassten Besuchen vorbereiten.