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Kostenlose CSV · 9 klare Felder
Besuchsprotokoll. Vereinbart bleibt vereinbart.
Vereinbarungen, offene Punkte und Zuständigkeiten eindeutig notieren. Kostenlos als CSV laden und in Excel öffnen.
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Damit später nichts fehlt
Wer macht was – und bis wann?
Das Protokoll hält fest, was wirklich vereinbart wurde und wer etwas tun muss. Es ist besonders hilfreich, wenn mehrere Personen beteiligt sind oder offene Punkte nicht im Chat verschwinden dürfen.
- Vereinbarungen und offene Punkte nach dem Besuch eindeutig trennen.
- Verantwortlichkeiten und Fälligkeiten sichtbar machen.
- Gespräche so dokumentieren, dass sie später ohne Kontext verständlich sind.
In der Datei
Vereinbarungen im Blick.
Die Struktur konzentriert sich auf Teilnehmer, Themen, Vereinbarungen und offene Punkte. So wird aus einer Gesprächsnotiz ein nachvollziehbarer Arbeitsstand.
Vorlage jetzt herunterladen- 01Datum
- 02Kunde
- 03Ort
- 04Teilnehmer
- 05Themen
- 06Vereinbarungen
- 07Offene Punkte
- 08Verantwortlich
- 09Fällig bis
Vereinbarungen und offene Punkte
Vereinbarungen festhalten. Nächste Schritte nachverfolgen.
FieldProFlow ersetzt lose Protokolle durch eine Besuchshistorie mit Fotos, Sprachnotizen, Vereinbarungen und nachvollziehbaren nächsten Schritten direkt am Kunden.
- Offene Punkte und nächste Schritte direkt aus dem Besuchskontext festhalten.
- Fotos und Notizen an derselben Kundenhistorie sammeln.
- Offene Punkte beim nächsten Besuch wieder sichtbar machen.