Vorlage
Kundenbesuchsbericht Vorlage
Kostenlose Kundenbesuchsbericht Vorlage für Gesprächspunkte, Ergebnis, nächsten Schritt und sauberen Auftraggeberbezug.
Wobei diese Vorlage hilft
Ein Kundenbesuchsbericht ist dann wertvoll, wenn er nicht nur dokumentiert, sondern die nächste Aktion klar macht. Die Vorlage trennt Anlass, Gespräch und Folgeschritt so, dass der nächste Besuch schneller vorbereitet ist.
Den Besuchsanlass vor Ort festhalten, statt ihn später aus dem Kalender zu raten.
Gesprächspunkte und Ergebnis trennen, damit die Historie lesbar bleibt.
Nächsten Schritt und nächsten Besuch gemeinsam notieren.
Welche Informationen den nächsten Besuch vorbereiten
Die Felder sind auf Wiederholung ausgelegt: Wer war beteiligt, was wurde besprochen, was passiert als Nächstes und welcher Auftraggeber ist betroffen.
Datum
Kunde
Ansprechpartner
Besuchsanlass
Gesprächspunkte
Ergebnis
Nächster Schritt
Nächster Besuch
Auftraggeber
So wird daraus FieldProFlow
FieldProFlow macht aus dem Kundenbesuchsbericht einen mobilen Besuchsablauf mit Historie, Besuchskadenz, Kundendaten und getrenntem Auftraggeber-Reporting.
- Historie direkt am Kunden sehen, bevor du den Markt betrittst.
- Nächsten Besuch aus dem Ergebnis heraus planen.
- Auftraggeberdaten getrennt halten, auch wenn ein Besuch mehrere Themen hat.