Im Besuch vollständig erfassen
Ordnen Sie die Bestellung dem richtigen Lieferanten zu und prüfen Sie Produkte, Mengen und Einheiten. Bei mehreren Auftraggebern bleiben die Daten getrennt.
FieldProFlow · Bestellungen
Bestellung erfasst. Weitergabe vorbereitet.
Handelsvertreter erfassen Bestellpositionen im Besuch und geben die Bestellung anschließend optional an den Lieferanten weiter: als PDF oder über einen Downloadlink mit CSV.
Bestellablauf ansehen- Bestellungen je Lieferant getrennt
- PDF und optional CSV über Downloadlink
- 30 Tage gültig und vorzeitig widerrufbar
Optional direkt weitergeben
Nach dem Speichern kann FieldProFlow die Weitergabe anbieten. Eine offline vorgemerkte Bestellung wird zuerst synchronisiert. Der Empfänger benötigt für den Downloadlink keinen FieldProFlow-Zugang.
Strukturiert weiterarbeiten
PDF unterstützt die direkte Ansicht, CSV den Datenimport. Vorlagen für HubSpot, Salesforce und Dynamics 365 Sales helfen bei der Vorbereitung; Feldzuordnung und Import im Zielsystem bleiben erforderlich.
Bestellung im Alltag
Erfasst für den nächsten realen Schritt.
Nach dem Besuch wird aus der Bestellung eine Übergabe zwischen Lieferant und Markt. Eine vollständige Erfassung reduziert Rückfragen zu Positionen, Mengen und Zuordnung.
Vor dem Einstieg klären
Braucht der Lieferant einen FieldProFlow-Zugang?
Nein. Der Lieferant öffnet den Downloadlink ohne Anmeldung und lädt die bereitgestellten Dateien herunter.
Werden Daten automatisch ins CRM übertragen?
Nein. Der Export bereitet den manuellen Import vor; Zielsystem, IDs und Pflichtfelder müssen passen.
Was kontrolliere ich vor dem Teilen?
Lieferant, Empfänger, Positionen und Mengen müssen stimmen. Prüfen Sie den Synchronisierungsstand und wählen Sie die Weitergabe bewusst.
Vom Überblick zur Praxis
PraxisanleitungDen Arbeitsablauf vorbereitenFür HandelsvertreterDen Außendienst-Alltag mit FieldProFlow ansehenPreiseTarife für Handelsvertreter vergleichenHäufige Fragen
Kann ich eine Offline-Bestellung sofort teilen?
Die Bestellung muss zuerst synchronisiert werden. Danach wählen Sie PDF oder einen Downloadlink mit optionalem CSV.
Wer erhält die Bestellung?
Sie wählen den Empfänger und die Art der Weitergabe selbst. Es gibt keinen automatischen Versand an alle verbundenen Marken.
Wie lange ist der Downloadlink gültig?
Der Link ist 30 Tage gültig und lässt sich vorher widerrufen. Bereits heruntergeladene Dateien bleiben beim Empfänger.
Bestellung fertig. Weniger Nacharbeit.
Erfassen Sie eine Bestellung im Besuch und prüfen Sie PDF und CSV mit Ihrem Lieferanten. So sehen Sie, wie die Weitergabe in Ihren Alltag passt.
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