HubSpot: Deal und Positionen verbinden
Die Vorlage bereitet Deals und Positionen vor. Ergänzen Sie Pipeline und Deal-Phase, ordnen Sie die Spalten zu und weisen Sie die Positionen einem gemeinsamen Deal zu. Fehlende Preise müssen vor dem Import ergänzt werden. Prüfen Sie das Ergebnis zunächst an einer einzelnen Testbestellung.
Salesforce: zuerst die Bestellung
Das ZIP enthält Bestellung, Positionen und eine vollständige Standard-CSV. Ergänzen Sie Kunden- und Preisbuch-IDs. Importieren Sie zunächst die Bestellung und ordnen Sie deren Salesforce-ID anschließend den Positionen zu. Die Anleitung im Paket beschreibt die benötigten Schritte.
Vor dem ersten Einsatz prüfen
- Zielsystem und Exportprofil auswählen
- Pflicht-IDs und Zuordnung ergänzen
- Eine Testbestellung vollständig prüfen
Dynamics 365 Sales: Stammdaten zuordnen
Ordnen Sie Kunden, Währung, Preisliste, Produkte und Einheiten im Zielsystem zu. Auch hier wird zuerst die Bestellung importiert. Prüfen Sie danach die Positionen und Mengen. Das Profil ist für Dynamics 365 Sales vorgesehen; es ist keine Zusage für jedes Dynamics-Produkt.
Den Import als eigenen Arbeitsschritt behandeln
Die Dateien sind keine direkte Schnittstelle und synchronisieren spätere Änderungen nicht automatisch zurück. Standard-CSV verwendet UTF-8, Semikolon und Dezimalpunkt. Behandeln Sie GLN, EAN und Artikelnummern als Text. Stimmen Sie das Mapping mit der Person ab, die das Zielsystem betreut.
Weiterlesen: Produktimport in Brands: vom Sortiment zum ersten Besuch.
Den Ablauf zur Bestellaufnahme und Weitergabe sehen Sie auf der Produktseite. Alle Tarife stehen in der Preisübersicht.