Vergleichen Sie einen Arbeitstag, nicht nur Funktionslisten
Sie planen Kundenbesuche für mehrere Auftraggeber. Nach einem Termin halten Sie eine Bestellung fest; beim nächsten bleibt ein Angebot offen. Am Ende der Woche braucht jeder Auftraggeber die passenden Informationen. Ob eine Software zu Ihnen passt, zeigt sich an diesem Ablauf.
Ein allgemeines CRM kann richtig sein, wenn Vertriebspipeline und Kommunikation im Mittelpunkt stehen. Ein Tourenplaner kann passen, wenn ein vorhandenes CRM bleiben soll. Wer Kunden, Märkte, Besuche und mehrere Auftraggeber gemeinsam organisieren möchte, sollte diesen Zusammenhang ausdrücklich testen. Keine dieser Kategorien ist grundsätzlich überlegen.
Welche Aufgabe soll das System übernehmen?
- Excel: Eigene Berechnungen und frei gestaltete Listen. Wie gelangen Besuchsergebnisse ohne doppelte Pflege in die richtige Liste?
- CRM: Kundenbeziehungen und Verkaufschancen. Wie bilden wir Besuche und getrennte Auftraggeber konkret ab?
- Tourenplanung: Besuchsplanung und Fahrstrecken. Welche Daten bleiben im CRM, welche werden unterwegs erfasst?
- Retail Execution: Aufgaben und Ergebnisse am Verkaufsort. Passt der Ablauf zu einer unabhängigen Handelsvertretung?
- FieldProFlow: Verifizierte Standorte, Kunden und auftraggeberbezogene Besuchsarbeit. Kann ich meinen eigenen Tagesablauf damit vollständig durchspielen?
Die Grenzen überschneiden sich. So bietet portatour neben automatischer Besuchsplanung auch mobile Dokumentation, Berichte und CRM-Anbindungen. Es nur als Navigation einzuordnen, wäre unzutreffend. Prüfen Sie bei jedem Anbieter den aktuellen Leistungsumfang und die für Sie passende Ausführung, statt aus einer Kategorie auf fehlende Funktionen zu schließen.
Vom verifizierten Standort zum dokumentierten Kundenbesuch
FieldProFlow verbindet verifizierte Standorte mit Ihrer eigenen Kundenarbeit. Bestehende Kunden und weitere verifizierte Standorte bleiben unterscheidbar. Sie können deshalb auch nach Märkten suchen, die noch nicht in Ihrem Kundenstamm stehen.
MyDay™ bündelt den Tageskontext. Beim Besuch ordnen Sie Ergebnis und Informationen dem passenden Auftraggeber zu. Die Historie hilft beim nächsten Gespräch; MyInsights™ zeigt Ihre erfassten Ergebnisse im gewählten Zeitraum. Für die Bewertung zählt, ob diese Verbindung Ihre tatsächliche Arbeitsweise unterstützt, nicht die Länge einer Feature-Liste.
Auftraggeberbezogene Berichte und das Berichtsportal sind außerdem von einem vollständigen Zugang zu Ihrem Arbeitskonto zu unterscheiden. Ein Empfänger soll die für ihn freigegebenen Informationen erhalten, nicht automatisch Ihre gesamte Kundenarbeit sehen.
Denselben Fall in jedem System durchspielen
Ein überschaubarer Praxistest
- Einen bestehenden Kunden und einen neuen Standort auswählen.
- Einen Besuch mit festem Termin und einen flexiblen Besuch planen.
- Ein Ergebnis erfassen, dem Auftraggeber zuordnen und wieder öffnen.
- Den nächsten Schritt in der Kundenhistorie nachvollziehen.
- Einen Bericht auf Zeitraum, Datenumfang und Empfänger prüfen.
- Den Ablauf auf dem eigenen Smartphone testen.
Notieren Sie dabei konkrete Schwierigkeiten: Wo müssen Sie Daten erneut eingeben? Welche Zuordnung bleibt unklar? Welche Information fehlt beim nächsten Termin? Diese Beobachtungen sind aussagekräftiger als eine pauschale Bewertung als bestes CRM.
Die laufende Arbeit und den Wechsel getrennt bewerten
Zum Vergleich gehören auch Einrichtung, benötigte Tarifleistungen, Datenübernahme und Exportmöglichkeiten. Klären Sie anhand einer kleinen Beispieldatei, welche Felder tatsächlich übernommen werden können. Verifizierte Standorte in den Kundenstamm aufzunehmen ist nicht dasselbe wie ein vollständiger Import aus einem beliebigen CRM.
Für Ihre Notizen gibt es eine CRM-Scorecard als XLSX. Bewerten Sie darin Ihre Anforderungen. Dieser Artikel stammt von FieldProFlow und ersetzt keinen unabhängigen Test aller Anbieter.
Auch die Zusammenarbeit mit Marken vergleichen
Für unabhängige Handelsvertretungen zählt, ob mehrere Auftraggeber im Alltag sauber getrennt bleiben. Für die Marke zählt, wie sie Produkte und Vorgaben bereitstellt und welche Ergebnisse anschließend sichtbar sind. FieldProFlow Brands verbindet diese beiden Seiten, ohne der Marke das gesamte Arbeitskonto der Handelsvertretung zu öffnen.
Vergleichen Sie deshalb zwei Kostenblöcke: den Zugang der Marke und die benötigten Rep-Abos. Die aktuellen Brands- und Control-Preise finden Sie mit Launch-Konditionen und Folgepreisen in der Paketübersicht. Rep-Abos kommen separat hinzu. Der Vergleich mit einem günstigen CRM-Einstiegstarif ist erst aussagekräftig, wenn benötigte Module, Abrechnungsperiode und Einführungsaufwand bekannt sind.